CSN obtém empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão com prazo de cinco anos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), listada na B3 sob o código CSNA3, assinou um empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de incremento para até US$ 1,4 bilhão. A operação terá juros equivalentes à taxa SOFR acrescida de 6% ao ano e vencimento final em cinco anos.

A própria CSN e a CSN Cimentos Brasil S.A. atuam como garantidoras da transação. Segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira (21), os recursos servirão para refinanciar dívidas existentes e cobrir taxas, despesas e custos vinculados ao novo financiamento.

Estrutura do acordo

O compromisso foi firmado com um sindicato de instituições financeiras composto por Morgan Stanley Senior Funding, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA), Banco XP, BNP Paribas Securities, Banco do Brasil – New York Branch e Banco Bradesco.

A tomadora formal é a CSN Inova Ventures, enquanto CSN e CSN Cimentos Brasil aparecem como fiadoras. O empréstimo integra a estratégia anunciada pela companhia em 15 de janeiro de 2026, que prevê um programa de desinvestimentos para otimizar a estrutura de capital.

Imagem: Estadão Cteúdo

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Parte dos ativos destinados à venda funcionará como garantia parcial da nova dívida, que ajudará a alongar compromissos de curto e médio prazos. A concretização da operação depende da assinatura dos contratos definitivos e do cumprimento das condições precedentes usuais nesse tipo de operação.

Com informações de Money Times

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